Kürt Consulting

Tulajdonosi stratégia kialakítás

A Családi célok, a tulajdonosi struktúrák
és a vagyontervezés összehangolása.

A Családi célok, a tulajdonosi struktúrák és a vagyontervezés
összehangolása.

Referenciák

„Több társtulajdonossal közösen azon dolgoztunk, hogy egy történelmi jelentőségű épület jövőjét megalapozzuk, és ennek keretében közös célkitűzéseket és víziót fogalmazzunk meg. A folyamat során a KÜRT Consulting kivételes szakmai hozzáértéssel, felkészültséggel és elkötelezettséggel kísérte végig a munkát. Minden alkalommal alaposan előkészültek, és határozott, mégis támogató visszajelzéseikkel következetesen emlékeztettek bennünket az eredeti szándékainkra. Hozzáállásuk nemcsak professzionális, hanem inspiráló is volt: hozzájárulásuknak köszönhetően a megbeszélések strukturáltan, mégis emberközpontúan zajlottak. A közös munka eredményeképpen valamennyi résztvevő elégedetten, megerősödött közös jövőképpel távozott. Ez a pozitív perspektíva messze felülmúlta a befektetett időt és energiát – a folyamat minden szempontból értékteremtő és motiváló élmény volt. Őszinte szívvel ajánlom KÜRT Consultingot mindazoknak, akik értékalapú, felelős és eredményorientált facilitációs folyamatban gondolkodnak.”

Gábor Teleki, Teleki Kastély, Gernyeszeg

Gábor Teleki, Teleki Kastély, Gernyeszeg

Gábor Teleki, Teleki Kastély, Gernyeszeg

„A jövő nem az, ahova megyünk, hanem amit a jelenben együtt megteremtünk.”

— John Schaar

„A jövő nem az, ahova megyünk, hanem amit a jelenben együtt megteremtünk.”

— John Schaar

„A jövő nem az, ahova megyünk, hanem amit a jelenben együtt megteremtünk.”

— John Schaar

A probléma

A felhalmozott vagyon gazdálkodásával kapcsolatos ismeretekre, átgondolásokra nem maradt figyelem

A legtöbb családi vállalkozó attól vált vagyonossá, hogy a vállalkozásra, a vállalat irányítására fókuszált. Ezért a tudatos vagyon gazdálkodáshoz kapcsolódó korszerű ismeret, szemlélet és eszközrendszer, valamint a vagyon átláthatósága, biztonsága, célszerű strukturálása és könnyen kezelhetősége nem alakult ki. Ezek hiánya különösen meg tudja nehezíteni a tulajdonosi együttműködést, a leendő tulajdonosok bevonását a vagyongazdálkodásba, valamint a vagyon célszerű és igazságos örökítéséről való gondolkodást.

Nincs közös tulajdonosi irány, célrendszer

A családtagok különbözően gondolkodnak a vagyon jövőjéről, a vállalat szerepéről és a befektetések céljáról.

Segítjük összehangolni a családi értékeket, a tulajdonosi szándékokat és a hosszú távú pénzügyi célokat, így a közös és a különböző igényeket is egységes tulajdonosi stratégiája születik a családnak.

Átláthatatlan tulajdonosi és vagyoni helyzet

A családi vagyon elemei szétszórtak, nincs pontos kép arról, ki mit birtokol, minek mekkora a (bekerülési, aktuális, menekülő és érzelmi) értéke, valamint hogyan kapcsolódnak egymáshoz a vagyonelemek.

E szolgáltatásunkkal segítjük kialakítani és professzionalizálni a család vagyonkataszterét, így mindenki számára világossá válik a jelenlegi helyzet, az abból fakadó teeendők és tervezhetővé válik a jövő.

Szerep- és felelősségi zavar a tulajdonosi körben

Nem egyértelmű, ki milyen tulajdonosi szerepet tölt be (aktív, passzív, stratégiai vagy operatív), és ki hogyan vesz részt a döntéshozatalban.A szolgáltatás tisztázza a tulajdonosi szerepeket, döntési szinteket és felelősségeket, ami hosszú távon csökkenti a feszültségeket.

A megoldás

Kiknek szól?

E program vagyonos, tulajdonos családoknak, tulajdonostársaknak szól, akik szeretnék jobban megérteni és összehangolni a család, a tulajdonosok és a vállalkozás céljait a vagyongazdálkodás szempontjából.

Miben segít?

Rendszerszemléletben segít átláthatóvá tenni a közös és egyéni vagyonelemeket, meghatározni azok különböző anyagi és érzelmi értékeit, a döntési felelősségeket, valamint kialakítani a hosszú távú vagyonkezelés, befektetés szabályait.

Mi a célja?

A folyamat eredménye egy stabil, értékalapú tulajdonosi stratégia, és vagyonstruktúra, amely biztonságot, kiszámíthatóságot és összehangolt tulajdonosi jövőképet ad a család, a tulajdonostársak minden tagjának.

A folyamat

A Tulajdonosi stratégia alakítás program három részből áll. Család és vagyonmérettől függően 3-5 egymást néhány héttel követő egész napos alkalomból álló folyamat.

Alapvető ismeretek és definíciók

átbeszélése: a tulajdon és vagyon eltérő fogalma, a tulajdonosi szerepek és a jövedelemtípusok megkülönböztetése. A vagyonelemek csoportosítása és viszonyuk azonosítása a tulajdonosokkal. A vagyon típusai és hozamai. Különböző vagyonstruktúrák értékteremtése. A vagyon pszichológiája.

Aktuális vagyoni helyzet feltérképezése

A család vagyonkataszterének kialakítása / professzionalizálása és az aktuális vagyoni helyzet elemzése. A család közös és a családtagok egyéni elvárásainak felmérése és összehangolása.

Vagyontervezés

A jövőbeni tulajdonosi és vagyon struktúra kialakításának és üzemeltetésének alapvető szabályai. Közép és hosszú távú elvárások számbavétele a vagyonnal szemben. Vagyontervezés és üzemeltetés gyakorlati kérdéseinek átgondolása. A családi célok és a vagyoncélok összehangolása, a vagyon struktúrájának a célokhoz hangolása.